‍ پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (اسفند ۱۴۰۱) - درصد سهام: ۹ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۸

- ارزش سهام: ۸۱۵ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۷۳ (رشد چشمگیر؛ غالباً در جبهۀ خرید)؛

- صعود خیره‌کننده در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (با عبور از سرو و اطلس، و در یک‌قدمیِ آگاس)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- تداوم عملکرد قابل‌قبول در کسب بازدهیِ نزدیک به شاخص‌ هم‌وزن (بتای سه‌ماهه*: ۱.۰۹)؛

* نحوۀ محاسبه: کوواریانس بازدهی متحرکِ سه‌ماهۀ صندوق و شاخص هم‌وزن، تقسیم بر واریانس بازدهیِ شاخص هم‌وزن

- پرتحرک‌ترین سهامدارانِ درصدی: سایت دیوار + فراصندوق تمشک؛

- در ردیف پُرنمادترین (ریسک‌تمرکزِ پائین) + ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به‌ظرفیت‌های بازار آپشن + تداوم غیبتِ هم وزن در فهرست دارائی‌های پایه در بازار آپشن (با قابلیت انجام معاملاتِ اهرم‌دار بر روی شاخص هم‌وزن)؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | داروئی | فلزی | سیمانی | خودروئی | غذائی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای | بانکی | معدنی | ساختمانی | ماشین‌آلات | قندی | سرمایه‌گذاری | زراعی | بیمه‌‌ای | کاشی | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | سیمانی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | معدنی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی

- ده نماد برتر: مبین | شپنا | وبملت | کاوه | کنور | سمازن | جم | فاسمین | سآبیک | وغدیر

خرید مهم: مبین | وبملت | کنور | جم | پارسان | کرماشا | شکلر | شفن | فاسمین | کاوه | فباهنر | سمازن | سفارس | سآبیک | دعبید | تیپیکو | دتماد | وصندوق | وغدیر | سپید | شپنا | خگستر | خرینگ | خموتور | قزوین | ثنوسا | وتوسم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۱/۱۲