Get Mystery Box with random crypto!

‍ پورتفوی صندوق مختلط زیتون (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۶۰. | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

پورتفوی صندوق مختلط زیتون (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۶۰.۴ (آسام: ۴۹ | ضمان: ۵۸ | تضمین مفید: ۴۱)؛

- ارزش سهام: ۴۶۱ میلیارد تومان (پیشتازیِ ۱.۲ همتی مارکت‌کپِ ضمان از زیتون)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶۴ (رشد چشمگیر)؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۲؛

درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۳۱ (آسام*: ۵۱ | ضمان**: ۵۲ | تضمین مفید: ۳۴ | شاخص کل: ۴۷)؛

* عملکرد چشمگیر آسام در برابر زیتون در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: همبستگی بالای پورتفوی آسام با شاخص هم‌وزن (با تمرکز ویژه بر نمادهای سیمانی، غذائی و ماشین‌آلات)؛

** ضمان، مختلط از نوع اهرمی محسوب می‌شه: واحدهای ممتاز (ETF) به‌واسطۀ تضمینِ اصل‌سرمایۀ واحدهای عادی (صدور و ابطالی)، حداکثر ۳۰ درصد از سود واحدهای عادی رو با مکانیسم‌ِ اهرمی برداشت می‌کنن (ضریب اهرمیِ ضمان در حال‌حاضر: ۲.۱)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۵.۲ میلیارد تومان)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدی؛

- دومین عضو گروه ترنج (پس از سرو)، در بازار آپشن (با نماد ضیتو/طیتو، و با سررسید ۲۵ تیر ۱۴۰۲)؛

- در ردیف فعال‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی نمادهای: شستا | خساپا | خاور | وبصادر | وتجارت | شپنا | های وب)؛

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | چندرشته‌ای | معدنی | سرمایه‌گذاری

تراز منفی در: دستگاه‌های برقی | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | معدنی | اطلاعات و ارتباطات | غذائی

خرید مهم: وبانک | شستا | فولاد | فملی | فخوز | ومعادن | کگهر | شپدیس | ممسنی | وسکاب | وسبحان

فروش مهم: بترانس | غکورش | وسپه | شملی | قرن | کازرو | حفارس | وکغدیر | چکاپا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۸