‍ پورتفوی صندوق سهامی اطلس (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۷ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی اطلس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶ | توان: ۹۷ | آرام: ۹۶ | پیشتاز: ۹۰ | پیشرو: ۹۳ | امید توسعه: ۹۴)؛

- ارزش سهام: ۲.۷ همت (در یک‌قدمیِ آگاس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | میانگین سه‌ماهه: ۱۵ | توان: ۱۸ | آرام: ۱۹ | پیشتاز*: ۵ | پیشرو: ۶ | امید توسعه: ۸)؛

* بر طبق یک قاعدۀ‌ کلی: نسبت معکوسِ مارکت‌کپ، با تحرکات و آزادی‌عملِ سبدگردان؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۵ (میانگین سه‌ماهه: ۵۱ | توان: ۵۶ | آرام: ۵۷ | پیشتاز: ۵۸ | پیشرو: ۵۵ | امید توسعه: ۵۶)؛

- آلفای یکساله: ۱۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۸ | شاخص کل: ۴۷)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۲.۲ (شاخص کل: ۱۱ | شاخص هم‌وزن: ۱۲.۵)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۲ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۱

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۴۷ میلیارد تومان)؛

- ثبت کندل منفی ۱۰ درصدی، در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۰.۶

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۱۰۰ هزار واحد (برابر با: ۱۰ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

- ثبت سنگین‌ترین خرید حامی بر روی اطلس، در طول شش‌ماهۀ اخیر؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۸ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

تراز مثبتِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | پالایشی | فلزی

تراز منفی در: مخابرات

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | وغدیر | مبین | شپدیس | شستا | شپنا | شاراک | فملی | وکغدیر

خرید مهم: فولاد | پارسان | شپدیس | شپنا | وسکاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۲