‍ بررسی صندوق «اهرم» (آذر ۱۴۰۱) - درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۶ | مرکز تحلیل بنیادی

‍ بررسی صندوق «اهرم» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۰ (عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۶ (با احتساب درصد سهامی: ۱.۴)؛

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی + رکورددار ارزش معاملاتِ روزانه (با ۰.۳۴ همت)؛

- میانگین حباب مثبت ماهانه: ۴.۵ درصد (ریسک مضاعفِ صندوق‌های اهرمی، به‌خصوص در گام‌های صعودیِ مارکت)؛

- صعود چشمگیر به رتبۀ چهارم برترین دارائی پایه در بازار آپشن (پس از خودرو، خساپا و شستا)؛

- ناکام در بازپس‌گیریِ سقف قبلی (به‌رغم غالب صندوق‌های مطرح مارکت)؛ عمدتاً به‌واسطۀ: خاصیت کاهشیِ ضریب اهرمی در بازار صعودی، و بالعکس، در شرایط اصلاحی + کم‌تحرکیِ سبدگردان در جبهۀ فروش (و سیو سود)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل | حسینا

- بی‌میلیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه (آپشن + تبعی) + سکۀ بورسی؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایع: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | فنی و مهندسی | پالایشی | لاستیک | بیمه | بانکی | سیمانی | معدنی | داروئی

تراز منفی در: زراعی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | فنی و مهندسی

- سایر صنایع مهم: بانکی | پالایشی | خودروئی | مخابرات | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | وغدیر | فولاد | رمپنا | وصندوق | جم | شپنا | همراه | وبملت | شستا

خرید مهم: فملی | نوری | تاپیکو | جم | رمپنا | وصندوق | تاصیکو | حفاری | وسینا | ونیکی | ومهان | وسپه | واتی | صبا

فروش مهم: زگلدشت | مارون | کیسون


منبع تحلیل : etfplus


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی