2021-07-04 13:09:25
#کگاز....
تو سال ۹۹ با فروش ۲۵۴ میلیاردی با سرمایه قدیم به ازای هر سهم ۱۷۷ تومان ساخت ...
با سرمایه جدید میشه حوالی ۹۴ تومان ....
ظرفیت تولید سالانه شرکت حوالی ۴۰ هزار تنه ...
دو تا طرح توسعه داره ...
که ظرفیت تولید شرکت از ۴۰ هزار تن میبره سمت ۱۶۰ هزار تن ...
طرح فاز ۲ شمس اباد با ظرفیت روزانه ۲۴۰ تن در سه خط قرار بوده اوایل ۱۴۰۰ بهره برداری بشه که به دلیل تحریم و کرونا عقب افتاده و مثل اینکه از برج ۴ به بعد به بهره برداری میرسه ...
طرح فاز ۳ هم قرار بر این بوده اوایل ۱۴۰۱ به بهره برداری برسه ...که باید منتظر بمونیم ببینیم میتونن بهره برداری کنن یا نه ....
و اما امسال
تو سه ماهه ابتداییی....۷۳ میلیارد فروش زده ...
که به نظر کگاز تو سه ماهه حوالی ۳۰ تومان بسازه ....
در ادامه سال با فرض اینکه فاز ۲ به بهره برداری برسه ...
از ۶۰ هزارتن میشه روی ۴۵_۴۰هزار تن برای ۹ ماه پایانی سال روی فاز ۲ حساب کرد ...
بنابراین فروش کگاز از برج ۴ یا ۵ باید بره سمت و سوی ۵۰ میلیارد تومان ....
و تا اخر سال به نظر به فروش ۵۰۰ الی ۵۵۰ میلیاردی میتونه برسه ....
و امسال به نظرم حوالی ۲۰۰ تومان بسازه ...
و برای سال دیگه بدون احتساب فاز ۳
و با توجه به اینکه کف دلار روی ۳۵ هزار تومان میبینم ...
فروش شرکت برابره با :
۴۰ هزارتن +۵۵ الی ۶۰ هزار تن فاز۲
که سمت و سوی ۱۲۰۰ ...۱۰۰۰میلیارد تومان فروش شرکت بدون احتساب فاز ۳ در سال ۱۴۰۱ خواهد بود ....
که شرکت میتونه حوالی ۴۵۰ تومان بسازه
و اما اگر اگر اگر اگرررررر فاز ۳ ابتدای ۱۴۰۱ به بهره برداری برسه ...فروش شرکت به ۲۰۰۰ میلیارد هم خواهد رسید ...
و سود هر سهم میشه حوالی ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان
پی بر ای فورواد سهم با نگاه ۱۴۰۱ با سناریو اول میشه ۳.۳
و با سناریو دوم میشه === عدد ۲
حوالی ۱۳۰۰ تومان با دید ۲۰ ماه اینده بخرید و لذتشو ببرید
تارگت پایان سال ۱۴۰۱
با سناریو اول ۵۰۰۰ تومان
با سناریو دوم ۸۰۰۰ تومان
یعنی طی ۲۰ ماهه اینده سرمایه شما میتونه ۵ برابر بشه
Time passes like electricity and wind
۱۳ تیر ۹۹
61 views10:09