‍ پورتفوی صندوق سهامی فراز (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۴.۷ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی فراز (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۴.۷

- ارزش سهام: ۱۸۹ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷

- درصد ریسک‌تمرکز: ۶۶ (تنوع پائین در چینش صنایع و نمادها)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۴۰ (بالارفتن احتمالِ نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۰۷ | با شاخص هم‌‌وزن: ۰.۸۲

- آلفای دوساله: ۶۴ (درصد بازدهیِ دوسالۀ شاخص کل: ۱۱۶ | فراز: ۱۸۰)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب مثبت: ۱.۵ (سه‌ماهه: ۲.۵)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۱۲ میلیارد تومان)؛

رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- در ردیف ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایعِ خودروئی + بانکی‌: جمعاً ۴۴ درصد از پورتفو)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه + بورس کالا؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: بانکی + فلزی

تراز منفی در: فراکاب

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | فلزی | محصولات فلزی | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: قندی | دستگاه‌های برقی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | وبصادر | قثابت | فولاد | خودرو | خساپا | فاذر | شبندر | بکابل

خرید مهم: وتجارت | وبملت | وبصادر | فولاد

فروش مهم: کالا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۱۵