‍ پورتفوی صندوق سهامی سرو (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۲.۸ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی سرو (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱)

- ارزش سهام: ۱.۷ همت (۶ برابرِ انار)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۶ (میانگین سه‌ماهه: ۱۵)؛

- درصد ریسک‌تمرکز*: ۴۵

* نحوۀ محاسبه: میانگین درصد ۱۰ نماد و ۵ صنعت سنگین‌ترِ پورتفو؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱ (انار: ۱۳.۹ | شاخص کل: ۱۱.۳ | شاخص هم‌وزن: ۱۳.۸)؛

- ثبت کندلِ منفی ۱۰ درصدی در پنیک‌سلِ ۱۸ اردیبهشت (عدم حمایتِ افران + گارد خرسیِ تمشک)؛

سقف تعهداتِ روزانۀ بازارگردان: ۱ میلیون واحد (برابر با: ۳۵ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۶

آلفای سه‌ساله: ۹۰ (درصد بازدهیِ سه‌سالۀ سرو: ۲۳۰ | شاخص کل: ۱۴۰)

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- گارد مثبت دیوار در سرو؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | شپنا | وبصادر | وتجارت | ذوب | های وب | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۱۶ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پالایشی | خودروئی

تراز منفی در: رایانه | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | رایانه | سیمانی | داروئی | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | حپارسا | وبملت | فملی | وسبحان | وغدیر | وارس | شبندر

خرید مهم: شپنا | هجرت | خساپا | وتجارت | وغدیر | شستا | زاگرس

فروش مهم: سپیدار | فاسمین | مبین | دتوزیع | دشیمی | انتخاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۸