* همونطور که پیش‌بینی هم می‌شد، در شرایط صعودیِ مارکت، شاهد افت معنی‌دارِ خاصیت اهرمیِ صندوق‌های اهرمی هستیم (به‌واسطۀ سیر نزولیِ نسبت واحدهای عادی، به ممتاز)؛ راهکارهای کلیِ پیش‌روی مدیریت صندوق، به‌منظور جبران اثر کاهشیِ ضریب اهرمی، در گام‌های صعودیِ مارکت: افزایش درصد سهام + بالا بردن بتای پورتفو (محدود کردن تعداد صنایع و نمادها) + شتاب‌بخشیدن به صدور واحدهای عادی + توجه بیشتر به ظرفیت‌های بازار آپشن؛
- صعود خیره‌کننده به جمع سه نماد نقدشوندۀ مارکت (رکوردشکنی‌های پی‌درپی از ارزش معاملاتِ روزانه؛ بالاترین: ۰.۵۸ همت، بالاتر از کل ارزش پذیره‌نویسیِ صندوق!)؛
- بازدهی از کف اخیر مارکت (آبان ۱۴۰۱): ۱۹۶ درصد (شاخص کل: ۶۸ درصد)؛
- میانگین حبابِ ماهانه*: ۱۲ درصد؛
* تخلیۀ زودهنگامِ منابع در اختیار بازارگردان (همانند پتروآگاه و توان)، ریسک سفته‌بازی رو در صندوق بالاتر می‌بره؛ مجدداً لازمه تأکید بشه که: صدور بلاک‌های جدیدِ بازارگردانی، باید در نسبت مستقیم با حجم معاملاتِ صندوق باشه؛ در غیر این‌صورت در بلندمدت، شاهد افت جذابیت‌های سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم خواهیم بود؛
- فعال در بازار آپشن* (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | شستا | خساپا | خودرو | وبملت | وتجارت | وخاور | وبصادر؛ و همچنین خرید عجیب بر روی نماد ضهرم7008)؛
* با رشد معنی‌دارِ ارزش قراردادهای اختیار معامله در پورتفو، نیاز به تعریف «ضریب اهرمیِ بالقوه» نیز خواهیم داشت؛
- مجهز به طولانی‌ترین سررسید (اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن؛
