‍ پورتفوی صندوق سهامیِ فراز (اسفند ۱۴۰۱) - درصد سهام: ۹۸.۲ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامیِ فراز (اسفند ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۸.۲

- ارزش سهام: ۱۶۰ میلیارد تومان (کاهش ۲۳ درصدی مارکت‌کپِ صندوق در اسفندماه، عمدتاً به‌واسطۀ روند نامنظمِ بازارگردانی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶

رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

درصد بازدهیِ دوساله: ۱۱۷ (شاخص کل: ۶۷)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (اسپردِ بعضاً بالا)؛

- در ردیف خودروئی + بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی (جمعاً ۴۳ درصد از پورتفو)؛

- ریسک‌تمرکزِ بالا (چینش محدود از صنایع و نمادها)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت بازار مشتقه + بورس کالا؛

- تداوم انفعالِ فراصندوق نمادآشنا در فراز؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ماشین‌آلات | بانکی | پتروشیمی

تراز منفی در: پالایشی | انبوه‌سازی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | فلزی | پالایشی | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: قندی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | ماشین‌آلات | فراکاب

- ده نماد برتر: وبملت | خاور | فولاد | خودرو | وبصادر | قثابت | خساپا | شبندر | شستا | فاذر

خرید مهم: بکابل | وبصادر | تاپیکو

فروش مهم: شپنا | شبندر | ثجنوب | شیران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۵