‍ پورتفوی صندوق سهامی کاریس (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۳. | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی کاریس (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۵

- ارزش سهام: ۲.۴ همت (رشد ۲۰۰ درصدیِ مارکت‌کپ، در موج صعودی اخیرِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۵ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۳ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۴۴ میلیارد تومان)

درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت: ۱۱۳ (مشترک کاریزما: ۱۲۱ | مختلط کاریزما: ۷۲ | صنم: ۸۷ | شاخص کل: ۱۰۳)؛

- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۴۰۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۲)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وتجارت | وخاور | دی | فخوز | شپنا | شتران | چکاپا)؛

- منفعل در بورس کالا (همانند اهرم)؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: کارا

- سهامدار درصدی در: حسینا | سهگمت

- تحرکات* سبدگردان بر روی اهرم و هم وزن؛

* حداکثر تا سقف ۵ درصد از پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تونه به دیگر صندوق‌ها اختصاص پیدا کنه؛ بهره‌گیری حداکثریِ سبدگردان‌ها (به‌خصوص از سوی غول‌های درآمد ثابت) از این ظرفیت بالقوه، موج بعدیِ تزریق‌نقدینگی به صندوق‌های سهامی رو می‌تونه در پی داشته‌باشه؛

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سیمانی | فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | غذائی | فنی و مهندسی | خودروئی

- ده نماد برتر: فولاد | بفجر | رمپنا | وغدیر | وصندوق | وبملت | سهگمت | حسینا | جم | فملی

خرید مهم: فسبزوار | خودکفا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۱۵