‍ پورتفوی صندوق سهامی انار (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۱.۸ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی انار (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۱.۸

- ارزش سهام: ۲۸۰ میلیارد تومان (رشد دو برابریِ «نسبت مارکت‌کپِ انار به سرو» از ابتدای موج صعودی اخیرِ مارکت؛ پیش‌بینی می‌شه سیر فزایندۀ این‌نسبت، همچنان ادامه‌دار باشه)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۲ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی | به‌یک‌تعبیر: نسخۀ جسورانۀ سرو)؛

درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت (اوایل آبان ۱۴۰۱): ۱۱۵ (سرو: ۹۹ | شاخص کل: ۹۱)؛

- بتای* سه‌ماهه، نسبت به شاخص کل: ۱.۱۳ | نسبت به شاخص هم‌وزن: ۱.۰۸

* نحوۀ محاسبه: کوواریانس بازدهی‌متحرکِ صندوق و شاخص معیار، تقسیم بر واریانس بازدهی‌متحرکِ شاخص معیار؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۹ (سرو: ۴۴)؛

- بهبود نقدشوندگی (میانگین ارزش‌معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۷.۳ میلیارد تومان | شش‌ماهه: ۳.۱ میلیارد تومان)؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- مهم‌ترین سهامدار درصدی: تمشک (گارد مثبت در هفته‌های اخیر)؛

- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف سرو و زیتون)؛

- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

تراز مثبت معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | خودروئی | مخابرات | فنی و مهندسی | فلزی | بانکی | پتروشیمی | اطلاعات و ارتباطات | پالایشی | ساختمانی

تراز منفی در: سیمانی | سرمایه‌گذاری | رایانه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | پتروشیمی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | پالایشی | حمل و نقل | مخابرات

- ده نماد برتر: ونوین | خساپا | خودرو | فروژ | فولاد | شستا | اخابر | وبانک | فرابورس | رمپنا

خرید مهم: اخابر | رمپنا | وکغدیر | شستا | وبانک | شبصیر | خودرو | خساپا | فباهنر | فملی | فروژ | ونوین | خودکفا | های وب | ثتران | کوثرح | کساوه | کمینا | شتران | دسینا

فروش مهم: غکورش | ستران | سصوفی | آریان | سپیدار | بترانس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۰۸