ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

2023-06-02 00:14:56 ‍ پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱ | پتروما: ۹۹.۱)

- ارزش سهام: ۱ همت (افت ۲۹ درصدیِ مارکت‌کپ، از سقف اخیرِ مارکت | پتروما: ۱۶۱ میلیارد تومان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۰ (میانگین سه‌ماهه: ۱۵)؛

- آلفای دوماهه: ۴.۴ (بازدهیِ دوماهه: ۹.۸ | شاخص پتروشیمی: ۵.۴)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۰.۵ (شاخص پتروشیمی: ۸)؛

- بتای یک‌ماهه: ۱.۰۶

- در ردیف نقدشونده‌ترین* نمادهای مارکت؛

* از منظر مارکت‌کپ: پائین‌تر از تمامیِ نمادهای پتروشیمی | از منظر ارزش معاملات: بالاتر از تمامیِ نمادهای پتروشیمی! (انتظار می‌ره با توسعۀ صندوق‌های بخشی در سایر صنایع شاخص‌ساز‌ همانند خودروئی/بانکی/پالایشی، شاهد کاهش وابستگیِ مارکت به نمادهای پرحاشیه و خبرمحور باشیم؛ به‌خصوص با درصدی‌شدنِ سکتورفاندها و قابلیت رصد روزانۀ تحرکات سبدگردان‌های مطرح در نمادهای لیدر، افت و خیزهای منطقی‌تر و غیرهیجانی‌تر رو از کلیتِ مارکت شاهد خواهیم بود)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۰.۳

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۴ میلیون واحد (برابر با: ۳.۵ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملات)؛

- تنها صندوق مجهز به قراردادهای آپشن، از گروه آگاه (با سررسید ۱۴ تیر)؛

نکتۀ مهم در آستانۀ فصل‌مجامع (به‌خصوص در ارتباط با صنایعِ DPS محور، همانند پتروشیمی): سود تقسیمی، بلافاصله پس از برگزاریِ مجمع، در ناوِ صندوق‌ها لحاظ می‌شه: به‌صورت علی‌الحساب، در قسمت ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق، در ستون سایر دارائی‌ها؛ پس از دریافتِ نقدی، در اختیار سبدگردان قرار می‌گیره: از سایر دارائی‌ها خارج می‌شه و در ستون وجه نقد درج می‌شه؛

- مهم‌ترین صنایعِ غیرپتروشیمی: سیمانی | فلزی | خودروئی | حمل و نقل | داروئی

- ده نماد برتر: فارس | تاپیکو | شخارک | نوری | شگویا | شاراک | زاگرس | جم | شکام | پارسان

- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: سخوز | کاوه | اردستان | خودرو | فولاد | حسینا | ساوه | خکار | دفارا | کقزوی

خرید مهم: شاراک | شکام | وپترو | پترول

فروش مهم: تاپیکو | شگویا | پارسان | نوری | پارس | شپدیس | شغدیر | اردستان | حسینا | فولاد | فملی | خودرو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ باز کردن / نظر دهید

2023-06-01 15:00:16 ‍ پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۶.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۷.۱)؛

- ارزش سهام: ۱.۱۷ همت (افت ۲۹ درصدیِ مارکت‌کپ، از سقف اخیرِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۳ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | میانگین سه‌ماهه: ۴۹ | در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۷۲ میلیارد تومان)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۴ (میانگین سه‌ماهه: ۳۲)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۲.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۳۳ | چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛

- آلفای شش‌ماهه: ۱۲- (درصد بازدهیِ شش‌ماهه: ۷۳ | شاخص هم‌وزن: ۸۵)؛

درصد اصلاح ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۳.۲ (شاخص هم‌وزن: ۱۲.۵)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص هم‌وزن: ۰.۸۱ (میانگین سه‌ماهه: ۰.۹۴)؛

- ثبت کندل منفی ۱۰ درصدی، و تجربۀ صف‌فروش در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت (توضیحاتِ تکمیلی در این‌خصوص)؛

- میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب: ۰.۷

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۰.۵ میلیون واحد (برابر با: ۱.۲ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملات*)؛

* با توجه به نسبت پائینِ سقف تعهدات بازارگردان به حجم معاملات صندوق، پیشنهاد می‌شه به قید فوریت، بازنگریِ جدی در متغیرهای بازارگردانیِ صندوق صورت بگیره؛ حمایت به‌موقعِ صندوق‌های درآمد ثابت گروه کیان (کیان | ندای ثابت) هم می‌تونه مانع شکل‌گیریِ بحران‌‌های بازارگردانی بشه؛

- تداوم غیبت هم وزن در پورتفوی کیان (به‌رغم حضورِ کاریس)؛

- چهارمین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید تیر و مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: خودروئی | سیمانی

تراز منفی در: چندرشته‌ای | معدنی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | ماشین‌آلات | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی

* اختلاف فاحشِ گزارش‌کدال، با درصدهای اعلام‌شده در سایت صندوق (در منوی: سهمِ صنایع در سبد دارائی‌ها)؛

- ده نماد برتر: وبملت | کاوه | سآبیک | جم | سمازن | سصوفی | کنور | سفارس | فاسمین | شپنا

خرید مهم: سصوفی | شبریز | خبهمن

فروش مهم: شپنا | وغدیر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ باز کردن / نظر دهید

2023-05-31 23:21:30 ‍ پورتفوی صندوق سهامی آساس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۲.۲ ( میانگین سه‌ماهه: ۸۳.۳ | در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۵۶۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۲ (میانگین سه‌ماهه: ۳۷ | از جمله پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۹ (میانگین سه‌ماهه: ۶۱ | چینش نسبتاً متمرکز)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۵۹ | با شاخص هم وزن: ۰.۴۹

- آلفای یکساله: ۳۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۰ | شاخص کل: ۴۷)؛

- بازارگردانیِ مطلوب (عملکردِ مثال‌زدنی در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت)؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۲۵۰ هزار واحد (برابر با: ۶۹ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملات)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۳ میلیارد تومان)؛

تنها صندوق سهامی، با سقف‌شکنیِ مجدد پس از اصلاحِ اخیر مارکت (درصد بازدهیِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۴.۱+ | شاخص کل: ۱۱-)؛

صعود به صدر جدول بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۲۹۰ درصد (آگاس: ۳۱۲۰ | اطلس: ۲۹۲۰)

- برتریِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

- داروئی‌ترین صندوق سهامی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو* | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛

* آپشن‌های سرو، مورد توجه سبدگردان آساس: ضسرو۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶

- سومین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- سهامدار درصدی در: درهآور | وسبحان (جدید) | فجر (جدید)

تراز مثبتِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | خودروئی | بانکی | سرمایه‌گذاری

تراز منفی در: خرده‌فروشی | داروئی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | فلزی | خودروئی | بانکی | پتروشیمی

- سایر صنایعِ مهم*: چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | سیمانی | غذائی | قندی

* بر طبق اطلاعات مندرج در سایت صندوق (از منوی: ترکیبِ صنایع در سبد سهام)؛

خرید مهم: خساپا | شستا | وپست | وخاور | وسبحان

فروش مهم: خپویش | قاسم | هجرت | درازی | ونوین | فجر | فافق

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ باز کردن / نظر دهید

2023-05-31 13:38:29 ‍ پورتفوی صندوق سهامی آگاس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۶)

- ارزش سهام: ۲.۷ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی | آگاه: ۰.۹۸ همت | زمرد: ۰.۳۹ همت)

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۳.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۱۵ | آگاه: ۲۷ | زمرد: ۱۴)

- درصد ریسک تمرکز: ۴۷.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۴۷.۱ | آگاه: ۴۶.۳ | زمرد: ۳۹.۶)

- آلفای یکساله: ۹ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۶ | شاخص کل: ۴۷)

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۸۵ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۲

درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۰.۸ (شاخص کل: ۱۱ | شاخص هم‌وزن: ۱۲.۵)

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۹۰ میلیارد تومان)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۷)؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۴ میلیون واحد (برابر با: ۶۱ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملات)؛

- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛

- تداوم انفعال در بازار آپشن؛

- سهامدار درصدی در: شکام (جدید) | خکار | حسینا | اردستان

- اختصاص ۲.۲ درصد از پورتفوی همای به آگاس؛

- در جمع فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | داروئی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | معدنی | بانکی | حمل و نقل | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فاسمین | خودرو | فزر | کاوه | سپید | خاور | سخوز | شیراز

خرید مهم: وپست

فروش مهم: فاسمین | جم پیلن | وامید | وخاور

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ باز کردن / نظر دهید

2023-05-30 21:54:06 ‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۸.۶ (توان: ۹۷.۵)

- ارزش سهام: ۷.۶ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | توان: ۴ همت)

- ضریب اهرمی*: ۱.۶۲ (توان: ۱.۶۵)

* افزایش نسبیِ ضرایب اهرمیِ صندوق‌های اهرمی، به‌موازات اصلاح اخیرِ مارکت (فعال‌شدن خاصیت فزایندۀ اهرمی در بازارهای اصلاحی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۹.۵)؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۳۲۸ میلیارد تومان | توان: ۱۴۹ | خودرو: ۳۲۱ | شپنا: ۲۳۶ | فولاد: ۲۰۲)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب مثبت*: ۴.۲ (توان: ۳.۸)؛

* تخلیۀ معنی‌دار حباب مثبت در روزهای اخیر، و شکل‌گیریِ حباب منفی، احتمالاً به‌واسطۀ خروج غیرمتعارفِ هیرکانیا (با ضرر) از فهرست سهامداران درصدیِ اهرم؛

- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۵ (توان: ۵.۵)؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۵ میلیون واحد (برابر با: ۴ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۱.۴ (ماه گذشته: ۴۵)؛

رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۸.۶ (توان: ۱۵.۸ | کاریس: ۱۰.۵ | صنم: ۷.۹ | مختلط کاریزما: ۷ | شاخص کل: ۱۰.۳)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۱۱ (توان: ۱.۷۲) | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۶ (توان: ۱.۰۹)

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن؛

- مهم‌ترین آپشن‌ها: ضهرم۷۰۰۸ - ۷۰۱۲ - ۱۲۲۶ - ۱۲۱۹

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | شستا | خساپا | خودرو | وبملت | وبصادر | وخاور | تفارس | والبر)؛

- سهامدار درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت | وتوشه | غدانه | سصوفی

- اختصاص ۴ درصد از پورتفوی کارا به اهرم؛

تراز مثبت معنی‌دار در صنایعِ: سرمایه‌گذاری | فلزی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | فنی و مهندسی | خودروئی | معدنی | مخابرات

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وبملت | وغدیر | وصندوق | جم | شستا | شپنا | وبصادر

خرید مهم: ذوب | هرمز | آریان | وامید | شستا | پارس | وغدیر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ باز کردن / نظر دهید

2023-05-29 23:31:53 ‍ پورتفوی فراصندوق تمشک (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۸۱.۲ | طلا: ۱۱.۳ | مختلط: ۱.۶ | زعفران: ۲.۲ | درآمد ثابت: ۳.۶

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۶۱۶ میلیارد تومان (موفق‌ترین فراصندوقِ مارکت در جذب منابع، به‌رغم کمترین سابقۀ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (میانگین سه‌ماهه: ۴۴)؛

- میانگین یک‌ماهۀ درصد حباب: ۱.۲- | سه‌ماهه: ۱-

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- کاهش معنی‌دار ریسکِ سفته‌بازی (افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای صندوق)؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۲.۵ میلیون واحد (برابر با: ۱۵ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- بتای یک‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۸۷ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲

درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناوِ صندوق‌های گروه ترنج؛ سرو: ۲۷.۳ | انار: ۲۷ | تمشک: ۲۲.۵ | زیتون: ۱۷.۷ (در همین‌مدت؛ صنم: ۱۵.۵ | نماد آشنا: ۲۸ | شاخص کل: ۲۶)؛

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی بر صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۲ (بدون‌تغییر نسبت به ماه‌ گذشته)؛

- نسبت هم‌ وزن (مبتنی بر شاخص هم‌وزن) به آرام (مبتنی بر شاخص‌ کل): ۱.۷ (ماه گذشته: ۲.۱)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی: ۱۹ (ماه گذشته: ۱۷.۵)؛

- اولویتِ سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: طلا، کهربا، گوهر و عیار؛

- گارد خنثی در بازار زعفران؛

- سهامدار درصدی در: سرو | آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش (جدید) | درسا | ثنا | اوج | زیتون | نهال

- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان ساده‌تر: امکان رصدِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج، در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از سهامی، مختلط و زعفران)؛

* شاخص شفافیتِ پورتفو: نسبت نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۵۳ درصد؛

- مرتفع‌شدن مشکل صفرشدنِ ارزش‌ تضمین تمشک؛

- ده نماد برتر: سرو | انار | آساس | هم وزن | درسا | اطلس | آگاس | طلا | کاریس | آرام

خرید مهم: درسا | کاریس | ارزش | تاراز | اوج | آرام | عیار | گوهر

فروش مهم: آساس | طلا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ باز کردن / نظر دهید

2023-05-29 00:02:01 ‍ پورتفوی صندوق سهامی سرو (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۲.۱)

- ارزش سهام: ۱.۷ همت (۶ برابرِ انار)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۶ (میانگین سه‌ماهه: ۱۵)؛

- درصد ریسک‌تمرکز*: ۴۵

* نحوۀ محاسبه: میانگین درصد ۱۰ نماد و ۵ صنعت سنگین‌ترِ پورتفو؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱ (انار: ۱۳.۹ | شاخص کل: ۱۱.۳ | شاخص هم‌وزن: ۱۳.۸)؛

- ثبت کندلِ منفی ۱۰ درصدی در پنیک‌سلِ ۱۸ اردیبهشت (عدم حمایتِ افران + گارد خرسیِ تمشک)؛

سقف تعهداتِ روزانۀ بازارگردان: ۱ میلیون واحد (برابر با: ۳۵ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۶۶

آلفای سه‌ساله: ۹۰ (درصد بازدهیِ سه‌سالۀ سرو: ۲۳۰ | شاخص کل: ۱۴۰)

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- گارد مثبت دیوار در سرو؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی تمشک؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شستا | شپنا | وبصادر | وتجارت | ذوب | های وب | تفارس)؛

- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۱۶ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پالایشی | خودروئی

تراز منفی در: رایانه | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | رایانه | سیمانی | داروئی | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | حپارسا | وبملت | فملی | وسبحان | وغدیر | وارس | شبندر

خرید مهم: شپنا | هجرت | خساپا | وتجارت | وغدیر | شستا | زاگرس

فروش مهم: سپیدار | فاسمین | مبین | دتوزیع | دشیمی | انتخاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ باز کردن / نظر دهید

2023-05-27 23:25:11 پیرو درخواست‌های دوستان:

توضیحاتِ ارائه‌شده در بخش‌‌های آغازین متریالِ آموزشی (هولد داینامیک در صندوق‌های سهامی)

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ باز کردن / نظر دهید

2023-05-27 12:19:06 آموزش هولدِ داینامیک در صندوق‌های سهامی به‌روش *PCMR


قابل‌استفاده برای کلیۀ علاقمندان به سرمایه‌گذاریِ میان‌مدت/بلندمدت در صندوق‌های سهامی؛

شخصی‌سازی‌شده بر مبنای شخصیت سرمایه‌گذاریِ هر فرد (ریسک‌پروفایل + افق‌ زمانی + ارزش سبد) و همچنین سطح‌ریسکِ صندوق‌های هدف؛

ارائه‌شده در دو نسخۀ پیشرفته (Pro) و ساده‌سازی‌شده (Minimal)؛

مجهز به سیستم معاملاتیِ هوشمند؛

مبتنی بر تازه‌ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزۀ هولدِ داینامیک؛

بومی‌سازی‌شده در نتیجۀ بحث و تبادل‌نظر با جمعی از مدیرانِ صندوق‌ها و فعالین مطرحِ سرمایه‌گذاری‌ غیرمستقیم؛

با قابلیت راه‌اندازیِ کسب و کارِ شخصی در حوزۀ سبدگردانی.


‏———

در بلندمدت:

بازار سهام، برتر از بازارهای موازی (ارز، طلا، مسکن و خودرو)؛
صندوق‌های سهامی، برتر از کلیتِ بازار سهام؛
هولدِ داینامیک، برتر از هولدِ استاتیک؛

در نتیجه: برتریِ درجۀ ۳ هولد داینامیک در صندوق‌های سهامی، در مقایسه با بازارهای موازی!

‏———

نحوۀ تهیۀ متریالِ آموزشی (با عنوانِ: بستۀ جامعِ استراتژیست)

———
* Personalized Constant-Mix Rebalancing باز کردن / نظر دهید

2023-05-26 14:16:08 پیرو پرسش‌های مکرر دوستان در خصوص «صندوق اهرمیِ شتاب»

توضیحات در ارتباط با: ضریب اهرمی + رویکرد سبدگردانی + بازارگردانی و نقدشوندگی + حضور احتمالی در بازار آپشن + سرمایه‌گذاریِ بلندمدت در صندوق‌های اهرمی

+ مهرزاد منتظری (مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آگاه)

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ باز کردن / نظر دهید