2023-01-01 16:14:50
بررسی
صندوق «اهرم» (آذر ۱۴۰۱)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲.۵ همت
- درصد تحرک سبدگردان: ۲۰ (عمدتاً در جبهۀ
خرید)؛
- ضریب اهرمی: ۱.۶ (با احتساب درصد سهامی: ۱.۴)؛
-
پرنوسانترین +
نقدشوندهترین صندوق سهامی + رکورددار
ارزش معاملاتِ روزانه (با ۰.۳۴ همت)؛
- میانگین
حباب مثبت ماهانه: ۴.۵ درصد (
ریسک مضاعفِ صندوقهای اهرمی، بهخصوص در گامهای صعودیِ مارکت)؛
- صعود چشمگیر به رتبۀ چهارم برترین دارائی پایه در بازار
آپشن (پس از خودرو، خساپا و شستا)؛
- ناکام در بازپسگیریِ سقف قبلی (بهرغم غالب صندوقهای مطرح مارکت)؛ عمدتاً بهواسطۀ: خاصیت کاهشیِ ضریب اهرمی در بازار صعودی، و بالعکس، در شرایط اصلاحی + کمتحرکیِ سبدگردان در جبهۀ
فروش (و سیو سود)؛
- چینش
متنوع از صنایع و نمادها؛
- سهامدار
درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل | حسینا
- بیمیلیِ سبدگردان به ظرفیتهای بازار
مشتقه (آپشن + تبعی) +
سکۀ بورسی؛
تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایع: فلزی | پتروشیمی | چندرشتهای | سرمایهگذاری | فنی و مهندسی | پالایشی | لاستیک | بیمه | بانکی | سیمانی | معدنی | داروئی
تراز منفی در: زراعی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشتهای | سرمایهگذاری | فنی و مهندسی
- سایر صنایع مهم: بانکی | پالایشی | خودروئی | مخابرات | غذائی
- ده نماد برتر: فملی | وغدیر | فولاد | رمپنا | وصندوق | جم | شپنا | همراه | وبملت | شستا
خرید مهم: فملی | نوری | تاپیکو | جم | رمپنا | وصندوق | تاصیکو | حفاری | وسینا | ونیکی | ومهان | وسپه | واتی | صبا
فروش مهم: زگلدشت | مارون | کیسون
منبع تحلیل : etfplus
@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی
2.3K views13:14