2023-05-01 00:18:50
پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۲.۱ (توان: ۹۹.۲)؛
- ارزش سهام: ۷.۷ همت (
سنگینترین صندوق سهامیِ غیردولتی)؛
- ضریب اهرمی*: ۱.۵۳ (توان: ۱.۴۴)؛
* اقدام مؤثر مدیران صندوقهای اهرمی در شتاببخشیدن به صدور واحدهای عادی در هفتههای اخیر، بهموازات رشد چشمگیر ارزش واحدهای ممتاز، و در نتیجه: جلوگیری از افت معنیدارِ ضرایباهرمی؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱* (برتریِ معنیدار در جبهۀ
خرید)؛
* سیر کاهشیِ آزادیعملِ سبدگردان، در نتیجۀ روند پرشتابِ جذبمنابع؛ بهعنوان مثال: ارزش رمپنا در سبد اهرم، بیش از ۱۲ برابر میانگین ارزشمعاملاتِ ایننماد در سهماهۀ اخیر!
تاجگذاریِ اهرم در صدر جدول
نقدشوندهترین نمادهای مارکت (اعم از سهام و صندوق سهامی)؛ میانگین ارزشمعاملات روزانه در یکماهۀ اخیر: ۰.۳۹ همت؛ با ثبت رکورد روزانۀ: ۰.۶۲ همت؛
- میانگین ماهانۀ درصد
حبابمثبت: ۳.۹ (توان: ۷.۲)؛
- درصد
ریسک سفتهبازی: ۱۸ (توان: ۱۰۷)؛
- درصد
ریسکتمرکز: ۴۵ (توان: ۵۶)؛
یکهتاز بازدهیِ ششماهه؛
درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۲۶۲ (کاریس: ۱۱۰ | صنم: ۸۵ | مختلط کاریزما: ۶۹ | شاخص کل: ۹۹)؛
-
بتای دوماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۶۸ | با شاخص هموزن: ۱.۳۹
- در ردیف
فلزیترین صندوقهای سهامی؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها (از جمله
پُرنمادترین صندوقهای سهامی)؛
- تداوم تحرکات
غیرمتعارف سبدگردان بر روی صندوقِ تحتمدیریت (فروش اهرم، در اهرم!)؛
- مجهز به
طولانیترین سررسید (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن؛
- نقدشوندهترین و کماسپردترین
آپشن: ضهرم۷۰۰۸ (بازدهیِ سهماهه: ۴۷۰ درصد!)؛
- بهرهمند از
اهرممضاعف، بهواسطۀ تحرکات مناسب در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | شستا | خساپا | خودرو | وبملت | وتجارت | وبصادر | وخاور | تفارس | کرمان)؛
- سهامدار
درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت | وتوشه | غدانه | سصوفی (جدید)
- خرید تهاجمیِ هیرکانیا (وابسته به هایوب) در صندوقهای اهرمی، و صعود در صدر سهامداران درصدیِ اهرم؛
- خروج کامل
صنم از اهرم (بر طبق گزارش ماهانۀ کدال)؛
تراز
مثبتِ معنیدار در صنایعِ: پتروشیمی | سرمایهگذاری | پالایشی | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشتهای | بانکی | پالایشی
- سایر صنایعِ مهم: سرمایهگذاری | فنی و مهندسی | خودروئی | معدنی | مخابرات
- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | وصندوق | جم | شپنا | وبصادر | شستا
خرید مهم: شاراک | شبریز | وبصادر | واحیا | ومعادن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
6.3K views21:18